Einstein ボット導入ガイド: Salesforceプラットフォームでの最適化方法

本記事では、Einstein ボットの導入方法や使用する上でのSalesforceプラットフォームでの最適化方法をご紹介していきます。

Einstein ボットのSalesforceプラットフォームでの最適化方法がわからない方々にとって、必読の内容となっていますので、ぜひご参考にしてください。

近年、Einstein ボットが注目を浴びていますが、以下のような疑問を持つ方々も多いのではないでしょうか。

そんな悩みを解消するために、本記事では Einsteinボットのおすすめの使い方や使用する上での注意点を解説します。

ぜひ本記事を参考にして、ご自身に合った使い方を見つけてみてください。

Einstein ボットとはそもそも何？

 

Einstein ボットとは、Salesforceが提供しているAIチャットボットです。

SalesforceのCRMデータと連携しているため、Salesforceが提供しているサービスをより効率的に活用することができます。

近年では、多くのビジネスに活用している企業が増加しているサービスの1つとも言えるでしょう。

Einstein ボットの月額料金

Einstein ボットの利用料金は、1ユーザー月額6,000円です。利用するユーザーが増えると利用料金も比例して増加します。

初期費用は必要ないですが、無料プランや無料トライアルは提供されていません。

Einstein ボットができること

Einstein ボットができることは、顧客とのチャットサービスだけではありません。

Einstein ボットを活用できることについては、後程ご紹介します。

Salesforce Einstein について

Einstein ボットと導入する前に、Salesforce Einstein についても理解しておきましょう。

Salesforce Einsteinとは

Salesforce Einsteinとは、Salesforce が提供しているサービスにアドオンされているAIです。Salesforce  Einstein ボットも関連しています。

Salesforceが提供しているサービスにアドオンしているSales Cloud EinsteinとService Cloud Einsteinについて 、機能や料金を簡単に紹介します。

Sales Cloud Einsteinの料金・機能

Sales Cloud Einsteinのライセンスを活用する月額料金は、1人につき6,000円です。

Sales Cloud Einsteinのライセンス機能は、営業を効率よくするために活用できます。

おもな機能としては、商談や売上予測、リードをスコアリングしてくれて営業の精度を高めることが期待できるでしょう。

Service Cloud Einsteinの料金・機能

Service Cloud Einsteinの料金のライセンス料金は、Sales Cloud Einsteinと同じです。

Sales Cloud Einsteinのライセンス機能は、オペレータ業務を効率よくするために活用することが可能です。

おもな機能は、SalesforceのCRMデータと連動できるため、企業側が多くの質問に対してEinstein ボットを作成することでオペレータの業務負担が軽減されます。

Salesforce Einsteinを使うための要件

Salesforce  EinsteinはAIなので、高精度の判断をするためには、蓄積されたデータを学習する必要性があります。

そのため、Salesforce  Einsteinを使うための要件として、2つの条件をクリアする必要があります。

2つの条件とは、蓄積されているデータが1,000件以上なのと、2年以上Salesforceを利用しているとSalesforce  Einsteinを使うことが可能です。

Einstein ボットの導入方法

ここからは、Einstein ボットの導入方法について解説します。

最初にEinstein ボットを新規作成するためには、Salesforceが提供している2種類のパターンから選びます。

今回は、導入テンプレートを選びEinstein ボットを新規作成するための手順を解説していきますので参考にしてみてください。

Einstein ボットの新規作成は、それほど難しくないですが、あくまで初期設定になりますので自社に最適なEinstein ボットを設定していきましょう。

Einstein ボットを活用してできること

さまざまなシーンに活用可能なEinstein ボットになりますが、どのような活用方法があるのか3つ紹介していきます。

自社にも活用できることがあれば、ぜひEinstein ボットを導入してみましょう。

①顧客対応の詳細状況を視覚化できる

Einstein ボットでは、顧客とのセッションに費やした時間や問い合わせはどの分野が多いかなど、リアルタイムで視覚化して把握することができます。

また、Einstein ボットの対応について、良かった回答か悪かった回答かをワンクリックで学習することが可能です。

②顧客情報が変更されたタイミングでボットを自動作成

AIチャットボットのEinstein ボットでは、顧客が会員情報を変更したタイミングで適切な回答を自動作成してくれます。

Salesforceの顧客データと連携しているため、顧客ごとに思いやりがある言葉で回答するため、自社の顧客を逃しません。

③顧客データを活用した高精度な有人チャットが可能

Einstein ボットを活用すれば、新人オペレータでも高精度なチャットのやり取りが顧客とできます。

理由は、便利なクイック返信機能やナレッジ機能がEinstein ボットには搭載されているからです。

Einstein ボットをSalesforceプラットフォームで最適化するには

自社の業務をより効率化するために、Einstein ボットの最適化をしていきましょう。

以下では、最適化するためにすることを3つ紹介します。

愛着があるネーミングをつける

Einstein ボットを最適化するためには、愛着があるネーミングをつけることです。

自社の社名やブランド名を使用した、シンプルで顧客が覚えやすいネーミングをつけるのがおすすめです。

Einstein ボットが解決できる質問を作成

Einstein ボットを最適化するためにしたい2つ目は、Einstein ボットが解決できる質問を作成することです。

基本的にボットが答えられる質問は、固定で簡単なものが多いです。

ただ質問ごとに関連性を持たせたり、顧客からの質問と答えのパターンを多く作成することで、顧客が抱えている疑問が短時間で解決されます。

短時間で疑問が解決できる効果として、顧客がより自社に対して好印象を持ってくれる可能性が期待できます。

最初に伝えたい挨拶の文章を作成

Einstein ボットを最適化するためにしたい3つ目は、アクセスしてきた顧客に最初に伝えたい挨拶の文章を作成することです。

最初の挨拶は、自社の印象を左右するため、とても重要になります。

丁寧な挨拶はもちろんですが、自社の個性が顧客に伝わる挨拶の文章をシンプルに考えましょう。

Einstein ボット導入前に確認すること

Einstein ボットは活用すれば、非常に便利なAIチャットボットです。

上手に活用するためには、導入前に自社で確認しておいてもらいたいことがあります。

Einstein ボットの導入目的とシナリオ設計をする

最初に確認したいことは、顧客サポートするためなどEinstein ボットを導入する目的を自社で確認することです。

Einstein ボットを利用するにも月額料金が必要になりますので、導入前と導入後の費用対効果を企業としては考えないといけません。

また、顧客の質問に対しての答えなど会話シナリオを事前に設計しておくことが大切です。

最初にシンプルなシナリオを作るだけでも、効果があるのか検証できます。

導入後にシナリオ作成するには、ある程度時間も必要になるため導入前に作成しましょう。

社内で誰がEinstein ボットの担当者を決めておく

Einstein ボットの導入や効果検証など社内で誰が担当するのか、導入前に自社の運用体制を決めておきます。

社内でEinstein ボットの担当者を決めておくことで、導入後の顧客のサポートが効率よくなることが期待できます。

まとめ：Einstein ボットを最適化して自社の利益になるように活用しよう！

本記事では、Einstein ボットの導入方法や、Einstein ボットの導入方法やSalesforceプラットフォームでの最適化まで紹介してきました。

Einstein ボットは多くのビジネスに使用でき、さまざまな場面で活用することができます。

また、今回ご紹介した使い方はほんの一部に過ぎないので、自社に合った使い方を見つけてみてください。

最後に改めて、Einstein ボットの最適化について振り返りましょう。

繰り返しになりますが、Einstein ボットを使用する際は、上記の最適化を理解することが重要です。

Einstein ボットをSalesforceプラットフォームで最適化して、ぜひ自社の利益に繋がるように活用していきましょう。