・「Salesforceって聞いたことあるけど、うちの会社に導入するとどんなメリットがあるのだろうか」
・「Salesforceを導入するか検討中なんだけど、何かデメリットってある？」
とSalesforceについて疑問をもつ会社経営者、営業責任者の方は多いのではないでしょうか。
営業支援や業務の効率化などをうたうITツールは最近何かと多く、導入メリットや導入後の活用方法などわからないことが多いですよね。
そこで本日は、「Salesforceの活用法：ビジネス成長を加速させる秘訣」についてお話します。
ぜひ最後まで読んで、Salesforceの導入検討に役立ててください。
Salesforceを導入するメリットとは?
まずはじめに、Saleseforceを導入するメリット・活用方法についてお話します。
ここでは、
「Salesforceを導入すれば、こんなことができるのか！」
「Salesforceってこんな感じに業務に導入すればよいのか！」
とSaleseforceの活用方法について理解できるようになっております。
では早速みていきましょう。
Salesforceの導入メリット・活用方法
- 見込み客の把握から、商品を売った後のフォローまで一貫してできる。
- データという根拠をもった営業活動ができる。
- 会社内でのデータ共有がスムーズにできる
- 導入後のアフターサービスで万が一の時も業務に支障がでない
見込み客の把握から、商品を売った後のフォローまで一貫してできる。
Salesforceの導入メリット・活用方法その1は「見込み客の把握から、商品を売った後のフォローまで一貫してできる。」ということです。
どういうことかというと、
- Marketing Automation（マーケティングオートメーション）
- Sales Force Automation（セールスフォースオートメーション）
- Customer Relationship Management（カスタマーリレーションシップマネジメント）
上記3つがSalesforceというひとつのプラットフォームで一括してできるということです。
つまり、商品を購入してくれそうな潜在顧客を探す作業から、商品販売後のアフターフォロー（クレームなどの処理も含め)一連の流れをSalesforce一つで完結することができるのです。
通常は、マーケティング・営業支援ツール（顧客管理など）・顧客フォロー（商品の購入歴やクレーム等）を全て別のツールを使用することが、多いのですよね。
別途違うシステムを導入するこことは、
- 料金が各システムごとに別途かかってしまう。
- 各システムの使用方法を別途覚えなければならない。
- 各システムごとにことなる、細かな契約が必要。
といったデメリットがあります。
しかしSalesforceはそんな面倒なことなく一括でマーケティングから、商品購入後のアフターフォローまでフォローしてくれます。
可視化されたデータという根拠をもった営業活動ができる。
Salesforceの導入メリット・活用方法その2は「可視化されたデータという根拠をもった営業活動ができる。」ということです。
Salesforceでは数字を上げる優秀な営業担当がどんなアプローチ方法をとっているのか、可視化したデータで見ることができます。
また営業担当全員がどこに、どのようにアプローチしているのか、進捗状況はどうなのか確認することができるため、営業戦略を立て易くしてくれるのです。
つまり、Salesforceを導入することで、
ということが可能になります。
従来は、各営業が何をしているのか、日報や商談の議事録、口頭での報告といったことがメインだったのに対し、
どこの会社にどのように何回アプローチしたと明確な数字をもって表すことができるので、
営業担当をマネジメントする側にも、他の営業担当にとってもメリットがありますよね。
会社内でのデータ共有がスムーズにできる
Salesforceの導入メリット・活用方法その3は「会社内でのデータ共有がスムーズにできる」ということです。
Salesforceを使用することで、
会社に各部門間の使用ツールを統一することができ、社内の人全てが同じデータを見ることができるというメリットが得られます。
通常は営業、カスタマーサービス、マーケティング担当と各々別の専門ツールを使用したりしており、情報の連携がとりづらいといったことがあるのではないでしょうか。
例えば各々別のエクセルで業務管理をしており、エクセルが大量にあり必要なデータを整理することができずどこに何があるのかわからない。
などといったことも現場ではよくある話ですよね。
Salesforceでは社内全員が同じシステムを使用するのでそういったことはなくなります。
社内全員が同じデータを見れるので、連携をとるのも楽になるでしょう。
導入後のアフターサービスで万が一の時も業務に支障がでない
Salesforceの導入メリット・活用方法その4は「導入後のアフターサービスで万が一の時も業務に支障がでない」ということです。
Salesforceでは必要に応じて、アフターフォローのサービスが用意されており、導入後も安心して使用することができます。
システムを導入したのはいいが、肝心なときにバグを起こしてしまい機会損失を起こしてしまうといった不安を払拭してくれますよ。
また保守プランごとに契約金額もことなりますので、各企業にあったサービスを契約することが可能なのです。
Salesforceとは何？Salesforceの代表的なサービスとは？
ここからは「Salesforceとはどんなサービスがあるのか」改めて簡単にご紹介します。
「Salesforceとはつまり何なの？」といった概要をお伝えできればと思いますので、今一度Salesforceについて簡単に内容を頭に入れておきましょう。
Salesforceとは
- Sales Cloud
- Service Cloud
- Marketing Cloud Account Engagement (旧 Pardot）
以上3つの要素から構成されています。
ではひとつずつ簡単にみていきましょう。
Sales Cloudとは
Salesforceを構成する要素その1、「Sales Cloud」についてまず学習しましょう。
Sales Cloudでできることとは、
”顧客管理、コラボレーション、マーケティングツールなどを活用し、より多くの案件を成約
会社の規模に関係なく、すべての営業担当者には、多くの契約を獲得するという共通の目標があります。SalesforceのCRMがこの目標達成に役立ちます。”引用：Salesforce
Sales Cloudの機能は営業支援に関わる多岐にわたる機能があります。
ここでは詳しい説明は割愛しますが、Sales Cloudを使用することで、営業の案件管理から成約にいたるまで最短でおこなえる機能があるということです。
Service Cloud
Salesforceを構成する要素その2「Service Cloud」についてです。
Service Cloudとはコスト削減と業務効率化を実現するためのツールになります。
たとえば、Service Cloudの機能の一部として、AIを使用した業務の効率化などが挙げられます。
カスタマーセンターなどでＡＩ業務を取り入れることで業務が30％以上も効率化し経費削減につながったという事例もあるほどなのです。
詳しくはこちらを参照してください。
Marketing Cloud Account Engagement (旧 Pardot）
Marketing Cloud Account Engagement (旧 Pardot）とは
”Marketing Cloud Account Engagement（旧 Pardot）は、Salesforceと一体化したセールスフォース・ドットコム社の先進的なマーケティングオートメーションツールです。
顧客のWebアクセスを詳細に分析し、メールシナリオを設定し、Salesforceとの連携を通じて、マーケティング活動とセールス活動を統合し、営業効果を最大限に引き出すことが可能となります。
Account Engagement（旧 Pardot）は、マーケティングとセールスの融合を実現し、ビジネスの成長を加速させるための強力なソリューションを提供します。”
引用：Salesforce公式
とのことです。
つまり、マーケティングにおけるデータ分析などおこなうのに役立つということですね。
Salesforceを導入時のデメリット
では次に「Salesforceを導入時のデメリット」についてお話します。
マーケティングからカスタマーサービスまで収益の向上にとてもよさそうな、ツールとなっておりますが、どの製品にもデメリットはあるものなのですよね。
ここではSalesforceのデメリットについても簡単に触れています。
「こんなデメリットもあるのか」という程度で構いませんので、軽く頭に入れておきましょう。
Salesforceのデメリット
- 事前のデータ蓄積が必要、ない場合は成果がすぐには出にくい
- 費用対効果を考える必要がある
では一つずつみていきましょう。
事前のデータ蓄積が必要、ない場合は1から構築が必要
Salesforceでは各担当者がデータを入力して、そのデータを元につくられていきます。
たとえば、営業部門であると各営業担当者が毎日こつこつと必要なデータを入力することで、必要となってくるのですよね。
もともと市場にある情報を使うわけではなく、企業や業界ごとに異なるデータを蓄積するためどうしても構築に時間を要してしまうのです。
費用対効果を念頭にいれる
Salesforceではランニングコストがかかります。
たとえば sales cloudだけでも月々これだけの金額がかかるのですよ。
※画像をクリックすると拡大できます。
これが一人あたりにかかる金額であると考えると、人数の多い大企業などでは無視できない金額となってきますよね。
Salesforceを活用するポイント
では最後にSalesforceを活用するポイントについてお話しします。
「実際Salesfoeceはどのように使えばよいのか、日常業務にまで落として知りたい」といった方向けに紹介していますので、導入検討の方は是非参考にしてくださいね。
使用する場所に縛られないよう設定する
Salesforceを活用するポイントその1は「使用する場所に縛られないよう設定する」ことです。
コロナウイルスが流行し始めてからは、在宅勤務やオフィス勤務、お客様先へ直行直帰などといった働く場所がオフィスだけでなくなりましたよね。
そういった環境下で使用できるよう、いつでもどこでも使用できるような設定にする必要があるのです。
従来はセキュリティの関係でオフィスでのみ使用可能なツールが多く見受けられました。
しかし、せっかく導入したツールですから、どこででも使用することができないと情報が更新されず意味がありません。
「使用する場所に縛られないよう設定する」ことを心がけましょう。
運用が簡単な設定にする
Salesforceを活用するポイントその2は「運用が簡単な設定にする」ということです。
例えば、データを入力する際に設定が難しくいちいちマニュアルを見なければできないような設定にしてしまうと、データ入力に時間がかかり業務の効率化は図られません。
また社内の多くのひとが使用するシステムであるため、全員がわかるような形をとる必要があるのです。
実際にシステムを構築する際は、「誰もが一目見て運用できるシステム」をこころがけましょう。
まとめ : Salesforceの活用法
以上が「Salesforceの活用法」になります。
まとめると
- 見込み客の把握から、商品を売った後のフォローまで一貫してできる。
- データという根拠をもった営業活動ができる。
- 会社内でのデータ共有がスムーズにできる
- 導入後のアフターサービスで万が一の時も業務に支障がでない
といったことがSalesforceのメリットや活用方法となります。
収益の向上に導入を検討中の方は是非参考にして下さい。
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