ChatGPTと投資、二つの異なる領域が交錯することで新たな展望が開かれています。
株価予測からポートフォリオ管理、資産分散に至るまで、ChatGPTの活用範囲は日々広がっています。
しかし、この先進的なテクノロジーには様々な側面があり、使い慣れていないとその全容を把握するのは容易ではありません。
この記事では、ChatGPTを使った投資戦略からその将来展望、さらには新たな投資手法の登場まで、幅広いトピックを網羅しています。
ぜひ参考にしてください。
ChatGPTを使った株価予測
ChatGPTを活用した株価予測について、以下の3点について詳しく解説します。
- ChatGPTによる株価予測の精度
- ChatGPTを利用したポートフォリオ管理
- ChatGPTを使った資産分散と配分
ChatGPTを株式投資でどう役立てるのか、よくわかるでしょう。
ChatGPTによる株価予測の精度
ChatGPTを使った株価予測研究には一定の成功が報告されています。
フロリダ大学の研究で最大500%のリターンを達成し、また別の研究でニュース見出しを用いて高い予測精度が確認されました。
これらのデータは従来のセンチメント分析よりも優れているとされています。
しかし、完全ではなく、企業単位での予測精度には課題があります。
個々の企業の業績や戦略の変化について、ChatGPTは現状では正確に把握できないのです。
ChatGPTの株価予測は一定の精度があるものの、限定的な成功例にとどまっています。
すべての投資家に確実な利益をもたらすわけではありません。
今後はAI技術やデータ分析手法の進化が予測精度を向上させる可能性があるものの、投資家は慎重に判断する必要があるでしょう。
参考記事：ChatGPT Trading Algorithm Delivers 500% Returns in Stock Market
ChatGPTを利用したポートフォリオ管理
ChatGPTはポートフォリオ管理に革命的な可能性を持つと評価されています。
研究者たちは、ChatGPTがランダムなポートフォリオよりも優れたリスク分散ポートフォリオを作れることを発見しました。
さらに、プロのポートフォリオマネージャーもこの技術を使って生産性を向上できるとされています。
このAIは資産配分、市場トレンド分析、リスク評価など、ポートフォリオ管理の多角的な要素で有用な洞察を提供可能です。
効果的なポートフォリオの多様化や資産配分戦略といったプロンプトを用いて、リスクとリターンのバランスを最適化してくれます。
ある研究ではChatGPTが提案したポートフォリオは一般的な60%株式、40%債券の60/40ポートフォリオでした。
しかし、ChatGPTは「助手」または「副操縦士」であり、市場予測ができる「予言者」ではありません。
現状で有望な成果を示しているものの、投資家は自分自身の判断と責任で適切な使用方法を見極める必要があります。
参考記事：How to Nudge ChatGPT to Build an Investment Portfolio for Long-Term Success
参考記事：Harnessing the Power of ChatGPT in Portfolio Management
ChatGPTを使った資産分散と配分
ChatGPTが資産分散と配分に効果的であるとソウル大学校の研究で示されています。
このAIは投資家が市場分析をおこない、資金を適切に配分しリスクを抑制するのに役立っています。
特に、ChatGPTが推薦するポートフォリオは、ランダムな選択よりも多様性が高く、資産間の類似性が少ないのが特徴です。
これはポートフォリオリスクを低減する重要な要点といえます。
例として、ChatGPTは固定資産税が低い都市のリストを生成したり、2021年9月のZillowデータを用いて地域市場の家賃対価格比を比較したりできます。
このような情報は投資家が将来の収益性を予測する際の指標となるでしょう。
ただし、ChatGPTは2021年以前のデータしか扱えないため、最新の2023年のデータ解析はできません。
それでも「市場分析の出発点」としては有用です。
ChatGPTによる資産分散と配分は有望な結果を出していますが、投資家自身が判断と責任を持つ必要があります。
参考記事：「ChatGPT」は投資の意思決定にも有益–ソウル大学校研究者らが発表
参考記事：chatGPT活用術 ～ 市場分析
ChatGPTを活用した投資アプリケーション
ChatGPTをより活用するための投資アプリについて解説します。
- 投資AIアシスタント（ベータ版）の概要
- PortfolioPilotの活用例
- ChatGPTを使った投資プラグインの進化
投資アプリを使いこなすと、効率的な投資が可能となります。
投資AIアシスタント（ベータ版）の概要
楽天証券と楽天グループは「投資AIアシスタント（ベータ版）」を共同で開発しました。
これは特許取得済みの独自AIモデルとOpenAI社のChatGPTを組み合わせたオリジナルAIを備えています。
このサービスは投資家に投資基礎知識、自分のレベルに適した投資手法、そしておすすめのトウシル記事を提供可能です。
2023年7月19日に試験運用が開始され、同年9月まで先着順で利用者上限数を設けて提供しています。
この期間中に機能や有用性の検証をおこない、正式版の公開を検討しています。
サービスは業界初の生成AIを利用したチャット形式であり、投資家が投資やお金について自主的に学べる環境を提供するのが目的です。
PortfolioPilotの活用例
「PortfolioPilot」はChatGPTを基盤にした投資アプリで、Global Predictionsのアレクサンダー・ハームセン氏によって開発されました。
このアプリはポートフォリオ評価、企業分析、企業/市場のリサーチ等のインテリジェント・ポートフォリオ・マネジメント機能を提供しています。
投資家はテキスト形式のポートフォリオをアプリにコピー＆ペーストすると、ポートフォリオの包括的な分析や改善のための推奨事項の受け取りが可能です。
ユーザーが「私のポートフォリオを評価してください」とリクエストすると、期待リターンやリスク調整リターン、多様性等の各種指標に基づいた評価が得られます。
また「最高のETFを見つけてください」とのリクエストに対しては、フィルタ基準に沿った最適なETFを提示します。
ただし、PortfolioPilotは現状で米国とカナダの株式のみに対応しており、日本株にはまだ対応していません。
さらに、ChatGPTは2021年までの情報しか学習していないため、最新情報を参照するには追加のプラグインが必要です。
参考記事：投資家向けの ChatGPT プラグイン「PortfolioPilot」とは？
参考記事：PortfolioPilot
ChatGPTを使った投資プラグインの進化
近年のAI技術の進展により、ChatGPTなどのテキスト生成AIが投資分析の分野で注目されています。
ChatGPTプラグインは、このAIの機能を拡張する追加ツールとして開発され、多様な情報提供やタスク自動化が可能です。
「Polygon」プラグインでは株式や暗号通貨のリアルタイム市場データを提供しています。
また「Boolio Invest」では金融データベースを活用した株式情報の要約やセクターID検索などの機能が利用できます。
これらのプラグインは投資家、金融アナリスト、経済学者などに有用な情報を提供し、投資分析やポートフォリオ管理の質を向上させるかもしれません。
しかし、プラグイン利用に際してはセキュリティ対策が必須であり、特に個人や機密情報を扱う場合はその対策が適切に施されているかの確認が必須です。
このようにChatGPTを活用した投資プラグインは進化を遂げつつあり、多くの可能性を秘めていますが、利用する際にはさまざまな側面を考慮しましょう。
参考記事：【投資情報即ゲット】ChatGPTプラグインPolygonの使い方
参考記事：ChatGPTと共に投資分析を進化させるプラグイン「Boolio Invest(ブーリオ・インベスト)」を解説
ChatGPTを使った株トレードの活用術
ChatGPTを使って投資をおこなっている具体例について紹介します。
- ChatGPTを使った株トレードの基礎
- ChatGPTを活用した投資家の事例
活用術を通してChatGPTを使った株トレードがよりイメージしやすくなるでしょう。
ChatGPTを使った株トレードの基
ChatGPTは自然な会話生成能力を有し、投資分析での活用が進む中、株トレードの悩み解消や投資戦略の強化に貢献しています。
プラグイン「Boolio」を使えば、株式サマリーから未来の予測、セクター分析まで多角的な情報が得られます。
さらに、くまごろう氏の著書「ChatGPT×株式投資」では、株投資の基礎知識が初心者向けにわかりやすく解説されています。
ChatGPTを使い、半年後に値上がりする銘柄を予測する試みもありますが、これには複雑なプロンプトと多量のデータが必要です。
それでも、適切なプラグインや情報を活用すれば、より精度の高い投資判断ができます。
ただし、注意点として、ChatGPTが提供する情報は参考の一つと位置づけ、最終的な投資判断は自己責任でおこなうべきです。
また、ChatGPTは2021年までのデータしか学習していないため、最新情報の取得にはウェブ情報参照用のプラグインが必要です。
このように、ChatGPTは株トレードに多角的な支援を提供していますが、使用する際は十分に注意しましょう。
ChatGPTを活用した投資家の事例
ChatGPTは投資家に幅広く活用されており、特に以下の3つの事例が注目されています。
- ROM専さん（ハンドルネーム）：暗号資産や米国株に注力する若手投資家です。ChatGPTを使って米国株市場のトレンドを確認し、投資戦略を考慮しています。オプション取引量の変化で米国株指数の動きを予測する手法など、ChatGPTで関連情報を調査しています。
- ユーエスさん（ハンドルネーム）：中長期で米国成長株を対象とする投資家で、英語の情報収集にChatGPTを活用しています。収集した情報はツイッターで発信もしており、ChatGPTで情報の収集、要約、発信の一連の流れをおこなっています。
- YouTubeチャンネル「たぱぞう投資大学」：米国株の動向をChatGPTで先取りし、その情報を投資に役立てています。このチャンネルでは、ChatGPTを用いて銘柄の動きや市場トレンドを分析し、有益な情報を提供しています。
以上のように、ChatGPTは市場分析、投資戦略の考慮、情報収集など、多方面で投資活動に貢献しています。
ただし、ChatGPTを使った投資判断は参考程度に留め、最終的な判断は自己責任でおこないましょう。
参考記事：ChatGPTで米国株動向を先取り 投資の勉強にも役立つ
まとめ：ChatGPTで未来の資産運用をおこなおう
ChatGPTは投資領域で多様な活用が見られます。
株価予測からポートフォリオ管理、資産分散と配分、さらには投資アプリケーションやAIアシスタントとしての活用まで、その範囲は広がっています。
本記事ではこれらのトピックを詳細に探り、ChatGPTがどのように投資活動をサポートできるのかを解説しました。
ただし、ChatGPTを使った投資判断は参考の一つであり、最終的な決断は自己責任でおこなう必要があります。
また、2021年までの情報しか学習していない点や、最新情報の取得にはプラグインなどの追加ツールが必要である点も留意してください。
ChatGPTを効率的に活用するためには、その方法とリスクを理解することが重要です。
今後もAI分野は進化を続けるでしょう。その変化を理解し、投資戦略に適切に取り込むことで、投資の成功につながります。
ここまで解説してきた知識とツールを駆使し、ChatGPTを活用して投資の新たな局面を切り開きましょう。
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